Fact Finding
Getting Started เริ่มต้น
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที · ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
ข้าพเจ้ายินยอมให้เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลในแบบสำรวจนี้ เพื่อจัดทำแผนการเงินและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอม และสามารถขอแก้ไข ระงับการใช้ หรือขอให้ลบข้อมูลได้ทุกเมื่อ (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
Personal Profile ข้อมูลส่วนบุคคล
วันเกิดถัดไป
เบี้ยประกันคำนวณจากอายุ ณ วันสมัคร
คนที่พึ่งพารายได้จากคุณ
ระบุทุกคนที่จะเดือดร้อนทันที ถ้าคุณหยุดทำงาน
| ชื่อ | ความสัมพันธ์ | อายุ | พึ่งพาคุณอีกกี่ปี |
|---|
What You Carry เรื่องของคุณ
ตอบตามที่รู้สึกจริงได้เลย ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด
Liabilities & Reserves ภาระและเงินเก็บ
แบบสำรวจนี้ไม่ถามรายได้ — ทุกการคำนวณอิงจาก "เงินที่ครอบครัวต้องใช้" แทน
| ภาระหนี้ที่ยังผ่อนอยู่ | ยอดคงเหลือ (บาท) | ผ่อน/เดือน | เหลืออีกกี่ปี |
|---|
เงินเก็บที่หยิบมาใช้ได้ทันที
เงินฝาก / กองทุน / หุ้น / ทอง / สลาก — ไม่รวมบ้านและรถที่ยังอยู่อาศัยและใช้งาน
Goals เป้าหมายของคุณ
การศึกษาของลูก
ชีวิตหลังเกษียณ
การคำนวณ
Existing Cover ความคุ้มครองที่มีอยู่
ถ้าจำรายละเอียดไม่ได้ กรอกเท่าที่ทราบได้เลย
| รายการ | กรมธรรม์ 1 | กรมธรรม์ 2 | กรมธรรม์ 3 | รวม |
|---|
If You Were Gone ถ้าวันนี้คุณไม่อยู่
ทุนประกันชีวิตที่ควรมี — Human Life Value
If You Couldn't Work ถ้ายังอยู่ แต่ทำงานไม่ได้
ทุพพลภาพ
โรคร้ายแรง
ค่ารักษาพยาบาล
Priority เป้าหมายที่สำคัญ
ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเรื่อง 1 – 5 ดาว
งบประมาณ
ข้อมูลเพื่อประเมินการรับประกันเบื้องต้น
ช่วยให้ประเมินเบื้องต้นได้ว่าแผนแบบไหนเหมาะกับคุณ
Gap Report รายงานช่องว่าง 6 ด้าน
จัดทำเฉพาะบุคคล
| เรื่อง | ควรมี (บาท) | มีอยู่แล้ว (บาท) | ★ ยังขาด (บาท) |
|---|
จึงไม่ต้องเตรียมให้ครบทุกช่องในคราวเดียว — เลือกแก้ตามลำดับด้านล่าง
จาก 6 เรื่องนี้ คุณอยากให้เราแก้เรื่องไหนก่อน
แผนที่แนะนำให้ทำก่อน
เรียงลำดับจากตัวเลขที่กรอกไว้ — ขนาดช่องว่าง ดาวที่ท่านให้ และลำดับที่ท่านเลือกเอง
สัดส่วนงบตั้งต้นที่แนะนำ
Life Style Financial Report :: Wealth & Wellness
Balance Sheet & Cash Flow งบดุล · กระแสเงินสด · อัตราส่วน
หน้าเสริม — กรอกเมื่อต้องการดูกระแสเงินสดและงบดุลอย่างละเอียด ข้ามหน้านี้ได้โดยไม่กระทบรายงานช่องว่าง 6 ด้าน
งบดุลส่วนบุคคล Balance Sheet
| สินทรัพย์ (ASSET) | มูลค่าปัจจุบัน (บาท) |
|---|
| หนี้สิน (DEBT) | มูลค่าคงค้าง (บาท) |
|---|
ความมั่งคั่งสุทธิ — Net Worth
งบกระแสเงินสด Cash Flow
กรอกเป็นตัวเลข "ต่อเดือน" — ระบบคูณ 12 เป็นรายปีให้เอง
| กระแสเงินสดรับ (CASH FLOW) | รายเดือน | รายปี |
|---|
| กระแสเงินสดจ่ายคงที่ | รายเดือน | รายปี |
|---|
| ลงทุนและเงินออม | รายเดือน | รายปี |
|---|
| กระแสเงินสดจ่ายผันแปร | รายเดือน | รายปี |
|---|